從“雞肋”變成“香餑餑”，快遞智能柜兩大陣營(yíng)局面初現(xiàn)
一向被看做是雞肋行業(yè)的快遞智能柜如今卻變成了香餑餑。
9月14日，中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中集集團(tuán)）發(fā)布關(guān)于出售非全資子公司深圳中集電商物流科技有限公司股權(quán)的公告稱(chēng)，中集投資、深圳港灣睿仕股權(quán)投資合伙企業(yè)與豐巢科技簽訂了股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。其中，豐巢科技向中集投資收購(gòu)中集電商78.236%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為6.33億元。
事實(shí)上，在豐巢科技并購(gòu)中集電商也即中集e棧之前，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)也入股了目前智能快件箱領(lǐng)域最大的代表性品牌速遞易，巨頭開(kāi)始紛紛布局智能快遞柜行業(yè)，一方面說(shuō)明上市后的快遞企業(yè)進(jìn)一步意識(shí)到末端物流配送數(shù)據(jù)的重要性，另一方面說(shuō)明快遞行業(yè)在最后一公里的解決方案開(kāi)始加速競(jìng)爭(zhēng)，正如《證券日?qǐng)?bào)》記者6月9日在名為《菜鳥(niǎo)入股速遞易智能快件箱企業(yè)迎來(lái)洗牌期》報(bào)道中所預(yù)測(cè)的一樣。
快遞柜是解決快遞最后一公里或最后一道門(mén)的一個(gè)基礎(chǔ)保障，中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)正在從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)和體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)，快遞柜這個(gè)過(guò)去被忽視的末端被重視起來(lái)，而且無(wú)論對(duì)快遞企業(yè)還是對(duì)物流平臺(tái)企業(yè)來(lái)說(shuō)，快遞柜正成為物流全流程大數(shù)據(jù)的一個(gè)節(jié)點(diǎn)蓄水池。
順豐牽手中集集團(tuán)
快遞巨頭紛紛上市之后，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，特別是在最后一公里的布局上，9月14日，中集集團(tuán)發(fā)布公告，公司全資子公司中集投資將出售持有中集電商78.236%股權(quán)；而港灣睿仕則出售其持有中集電商21.764%股權(quán)。中集電商100%股權(quán)的整體估值和交易總對(duì)價(jià)為人民幣8.1億元，www.tka.net.cn，其中，豐巢科技向中集投資收購(gòu)中集電商78.236%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為人民幣6.33億元，并以現(xiàn)金支付。此次出售完成后，中集集團(tuán)不再持有中集電商的股權(quán)。
此外，順豐控股和中集集團(tuán)同時(shí)在9月14日發(fā)布了關(guān)于與順豐速運(yùn)有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告。
對(duì)于收購(gòu)的原因，豐巢科技解釋稱(chēng)，是基于對(duì)中集電商的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及前景的認(rèn)可和出售方提供的中集電商有關(guān)資料的信賴(lài)。中集集團(tuán)則稱(chēng)，中集電商是集團(tuán)孵化的一家專(zhuān)門(mén)以經(jīng)營(yíng)智能快遞柜為主要業(yè)務(wù)的創(chuàng)新公司。集團(tuán)在綜合分析中集電商所處的行業(yè)相關(guān)特點(diǎn)，并經(jīng)過(guò)慎重分析后，決定選擇全部退出股權(quán)，支持中集電商與豐巢科技合并。
中集集團(tuán)表示，此次出售完成后，中集電商不再納入公司財(cái)務(wù)報(bào)告合并范圍。此次出售預(yù)計(jì)將增加集團(tuán)2017年度合并凈利潤(rùn)約人民幣4億元，對(duì)公司2017年度合并財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)帶來(lái)正面積極影響。
公開(kāi)資料顯示，豐巢科技主要從事智能快遞柜運(yùn)營(yíng)，機(jī)器人維修，截至9月14日，豐巢科技由14家股東持有，第一大股東為深圳市順豐投資有限公司（持股比例為30.86%）。截止2017年6月30日，豐巢科技總資產(chǎn)為8241萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為30億元。
快遞生態(tài)群競(jìng)爭(zhēng)
值得注意的是，此前智能快件箱代表企業(yè)速遞易的母公司*ST三泰發(fā)布公告稱(chēng)，讓渡速遞易控股權(quán)，引入中郵、菜鳥(niǎo)、復(fù)星等戰(zhàn)略投資者。隨后，中郵集團(tuán)2.1萬(wàn)組快遞柜也將整合進(jìn)速遞易，新速遞易更名為中郵速遞易。速遞易本身的體量已經(jīng)足夠大，而菜鳥(niǎo)的入股，接下來(lái)必將為速易遞帶來(lái)巨大的流量支持。
公開(kāi)資料顯示，目前全國(guó)快遞柜數(shù)量大約有20萬(wàn)個(gè)，而合并后的速遞易與中國(guó)郵政有7萬(wàn)個(gè)快遞柜。此次豐巢收購(gòu)e棧，將使豐巢e棧的快遞柜數(shù)量與前者相當(dāng)，而其它第三方陣營(yíng)的快遞柜企業(yè)如新城地產(chǎn)控股的云柜、富友金融旗下的收件寶、聚寶信息旗下的魔格、海爾旗下的日日順樂(lè)家、廈門(mén)的鳥(niǎo)箱、遞易等目前還不能與前兩者競(jìng)爭(zhēng)，兩大陣營(yíng)的局面已經(jīng)非常明顯。
近年來(lái)快遞柜數(shù)量增長(zhǎng)非常快，從2014年調(diào)查的1.5萬(wàn)個(gè)到2015年6萬(wàn)個(gè)、再到2016年10萬(wàn)個(gè)到2017年17萬(wàn)個(gè)。伴隨著快遞業(yè)飛速增長(zhǎng)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。
不過(guò)，在中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿看來(lái)，未來(lái)快遞柜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是快遞企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是快遞生態(tài)群的競(jìng)爭(zhēng)。快遞柜企業(yè)如果獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，易成社區(qū)服務(wù)孤島，很難產(chǎn)生更大商業(yè)價(jià)值，而一旦和商業(yè)、物流打通聯(lián)動(dòng)，就有諸多增量空間。
目前看，隨著菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)跟投中郵速遞易，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)跟諸多快遞柜企業(yè)開(kāi)展合作；順豐聯(lián)合中通、申通、韻達(dá)、普洛斯等成立豐巢，收購(gòu)中集e棧，楊達(dá)卿認(rèn)為，未來(lái)快遞柜市場(chǎng)或形成兩大類(lèi)型的生態(tài)群，一是菜鳥(niǎo)平臺(tái)+生態(tài)群；二是豐巢+生態(tài)群。其中，菜鳥(niǎo)平臺(tái)的集群優(yōu)勢(shì)大一些，其會(huì)通過(guò)線上開(kāi)放平臺(tái)+線下驛站等，庫(kù)卡機(jī)器人何服電機(jī)維修，實(shí)現(xiàn)開(kāi)放性生態(tài)服務(wù)；而豐巢構(gòu)筑的順豐閉環(huán)服務(wù)體系也將日趨完善，這次收購(gòu)中集e棧也是其強(qiáng)化生態(tài)護(hù)城河的舉措之一。