工業(yè)機器人市場競爭新格局
日本、美國、韓國、歐洲是全球工業(yè)機器人市場的傳統(tǒng)領(lǐng)導者，素有工業(yè)機器人四大家族之稱的發(fā)那科、安川電機、ABB、庫卡就分屬于日本、瑞士、德國。但近年來全球市場競爭格局不斷發(fā)生變化，四大家族的市場份額從2013年以前的60%下降到了2014年的約50%，日益崛起的中國機器人公司使四大家族量價齊降，谷歌、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進軍機器人市場，正在形成工業(yè)機器人領(lǐng)域新的競爭格局。
全球工業(yè)機器人市場競爭格局新變化
四大家族幾乎壟斷工業(yè)機器人行業(yè)高端領(lǐng)域。全球工業(yè)機器人市場競爭激烈，技術(shù)集中在少數(shù)企業(yè)手中，如系統(tǒng)集成技術(shù)日本、美國企業(yè)擁有絕對優(yōu)勢，運動控制是ABB的核心技術(shù)，整體解決方案安川電機更勝一籌；核心部件如伺服電機、減速器、控制系統(tǒng)等核心部件也多被四大家族所掌控。我國工業(yè)機器人市場規(guī)模龐大，增速快，但大部分市場份額依然被四大家族占有，并且在機器人制造、焊接等高端領(lǐng)域也幾乎被四大家族壟斷，我國目前的技術(shù)研發(fā)與進展仍然集中在機器人專用控制器、伺服電機、控驅(qū)一體機、運動控制等核心領(lǐng)域。
新興企業(yè)不斷涌現(xiàn)打破工業(yè)機器人市場的現(xiàn)有格局。從市場占有率上看，四大家族的壟斷地位日益受到威脅，丹麥優(yōu)傲機器人生產(chǎn)的6軸串聯(lián)工業(yè)機器人和RethinkRobotics生產(chǎn)的機器人具備輕巧靈活等特點，廣受市場青睞。各國機器人企業(yè)不斷崛起，涌現(xiàn)出埃斯頓、新松、廣州數(shù)控等具備相當競爭力的機器人企業(yè)，新興崛起的機器人公司使機器人使用成本大幅下降，老牌機器人企業(yè)數(shù)量和價格上都受到極大影響。2014年，我國機器人銷量已占到全球銷量的約四分之一，其中國產(chǎn)機器人占國內(nèi)市場份額逐年上升，2014年比重接近29%，與四大家族形成數(shù)量與價格的強勢競爭。從應(yīng)用市場上看，工業(yè)機器人市場爭奪呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。企業(yè)不再僅僅瞄準傳統(tǒng)的3C(計算機、通信、消費電子)制造領(lǐng)域，而是在家電、可穿戴設(shè)備、電子、醫(yī)療、物流等新興領(lǐng)域積極搶占技術(shù)制高點和市場份額。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為工業(yè)機器人領(lǐng)域的新生力量。谷歌自2013年起收購了九家機器人企業(yè)，領(lǐng)域涉及工業(yè)機器人以及相關(guān)的開發(fā)技術(shù)和安卓系統(tǒng)等，致力于研發(fā)無人駕駛汽車、智能家電、可穿戴設(shè)備等智能產(chǎn)品，還計劃將安卓系統(tǒng)應(yīng)用到機械制造領(lǐng)域，使智能制造與智能控制達到新高度。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有強大的云計算、大數(shù)據(jù)、云存儲、在線銷售等優(yōu)勢，KUKA機器人電路板維修，虛擬世界與實體制造業(yè)的跨界融合，加上機器人新技術(shù)的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，必將對未來機器人發(fā)展產(chǎn)生顛覆性變革。
新格局下我國工業(yè)機器人發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
從行業(yè)發(fā)展看，核心零部件尚未實現(xiàn)自主化生產(chǎn)。我國國產(chǎn)機器人大多應(yīng)用在搬運、上下料、釬焊等領(lǐng)域，在焊接、汽車、電子制造等高端領(lǐng)域外資企業(yè)占較高比例，這主要是由于我國伺服電機、減速器、控制系統(tǒng)等核心零部件依賴進口，核心零部件成本占整體成本比重過高，僅減速器占機器人的成本達35%，無法在高端領(lǐng)域與國外企業(yè)形成抗衡。目前上海新時達、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動等國內(nèi)企業(yè)正加緊研發(fā)工業(yè)機器人專用伺服系統(tǒng)、專用控制器、減速器技術(shù)。
從區(qū)域發(fā)展看，機器人維修，機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局缺乏差異化。截至2014年底，我國各地機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有40多個，一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)模初具，綜合實力較強。但是，大部分的機器人產(chǎn)業(yè)園內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少、規(guī)模不大，大多數(shù)企業(yè)是初次投資，產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷同，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，在全球差異化競爭中處于劣勢，容易錯失發(fā)展的良機。并且，區(qū)域競爭方面，各地的招商引資政策存在惡性競爭，多地出臺的機器換人舉措也主要針對人工替代領(lǐng)域，在高端智能機器人領(lǐng)域應(yīng)用較少。
從發(fā)展環(huán)境看，科研體系、融資環(huán)境、人才保障等有待改善。我國機器人研發(fā)投入增幅逐年加大，但是我國的有效專利很難轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利，機器人相關(guān)論文數(shù)量與科研成果轉(zhuǎn)化率形成倒掛，這與我國的科研體系密切相關(guān)。科研成果作為研究學者評獎評職稱的重要指標，并不以產(chǎn)業(yè)化為主要導向。從資金渠道上看，除了政府資金支持外，很多機器人企業(yè)的上市融資以概念炒作為主，融資資金并未用于實際研發(fā)與生產(chǎn)。我國工業(yè)機器人應(yīng)用人才缺乏，企業(yè)、高校相關(guān)技術(shù)應(yīng)用人才培養(yǎng)體系未有效建立，缺乏跨界的復(fù)合人才成為制約我國機器人產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展的瓶頸。
對策建議
從國家層面看，應(yīng)把加快政策協(xié)調(diào)和調(diào)整優(yōu)化布局作為推進工業(yè)機器人頂層設(shè)計的主要方向。對接《中國制造2025》將智能機器人作為十大重點領(lǐng)域之一，加快發(fā)展智能裝備制造，突破智能核心裝置，加快制造業(yè)生產(chǎn)過程的智能化改造，加強各部門間的政策協(xié)調(diào)性。編制工業(yè)機器人技術(shù)路線圖和專項發(fā)展規(guī)劃，明確全國整體布局和各地區(qū)發(fā)展重點，發(fā)揮區(qū)域特色和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在工業(yè)機器人研發(fā)、應(yīng)用、推廣等方面形成合理分工，避免地區(qū)間的盲目競爭。為實現(xiàn)制造業(yè)智能化高端化轉(zhuǎn)型，政府應(yīng)探索制造企業(yè)與機器人企業(yè)、科研院所合作機制，為制造企業(yè)智能轉(zhuǎn)型提供整體解決方案。有序推進工業(yè)機器人試點示范，選取重點行業(yè)和重點地區(qū)建設(shè)智能工廠，推進人機智能交互、工業(yè)機器人、數(shù)字化控制、仿真優(yōu)化工藝等技術(shù)在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，加快工業(yè)智能化改造。加快完善工業(yè)機器人標準體系建設(shè)，編制工業(yè)機器人行業(yè)標準體系結(jié)構(gòu)圖，特別是關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品標準，提高工業(yè)機器人質(zhì)量水平。
從地方政府看，應(yīng)依托自身優(yōu)勢和地方行業(yè)特點進行工業(yè)機器人技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。加快落實《中國制造2025》強國戰(zhàn)略，結(jié)合本地工業(yè)機器人發(fā)展實際，制定工業(yè)機器人發(fā)展戰(zhàn)略，庫卡機器人，成立工業(yè)機器人專項扶持配套基金，加大關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)突破，在城市、園區(qū)等層面形成具有核心競爭優(yōu)勢的部分關(guān)鍵技術(shù)，形成自身競爭力。盡快出臺地方工業(yè)機器人首臺(套)裝備及關(guān)鍵部件認定實施細則，設(shè)立專項資金。政府搭建工業(yè)機器人技術(shù)聯(lián)盟，鼓勵企業(yè)、政府、研發(fā)機構(gòu)、中介組織之間開展多種形式的合作，提高技術(shù)研發(fā)和市場推廣比重，在工業(yè)機器人領(lǐng)域形成具有地方行業(yè)特點的核心競爭力。堅持開放創(chuàng)新和自主創(chuàng)新相結(jié)合，鼓勵本地工業(yè)機器人企業(yè)與國外企業(yè)在技術(shù)、管理、市場開拓等領(lǐng)域開展深度合作，在工業(yè)機器人領(lǐng)域?qū)⒁M來與走出去有機結(jié)合。加快工業(yè)機器人領(lǐng)域人才培育，加大核心人才的引進力度，隨著工業(yè)的智能化升級，需要大量的相應(yīng)技術(shù)、管理人才，地方政府要加快制定吸引緊缺人才的政策，有條件的地區(qū)可以采取企校合作、學徒制、網(wǎng)絡(luò)教學等模式，加快機器人領(lǐng)域緊缺人才的培育。
從行業(yè)層面看，應(yīng)將推進行業(yè)協(xié)調(diào)和集中創(chuàng)新作為突破機器人核心技術(shù)的重要路徑。整合優(yōu)勢資源，形成產(chǎn)學研用相結(jié)合的研發(fā)機制，成立工業(yè)機器人行業(yè)聯(lián)盟和行業(yè)協(xié)會組織，加強產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)溝通，解決研發(fā)、集成、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的信息不對稱問題。加大研發(fā)投入，重點突破伺服電機、驅(qū)動器、減速器等核心部件技術(shù)，根本解決工業(yè)機器人發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，逐步提高國產(chǎn)化水平。搭建行業(yè)市場信息平臺，推進機器人產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，加大工業(yè)機器人的推廣和應(yīng)用，逐步提高我國企業(yè)在工業(yè)機器人領(lǐng)域的市場份額和競爭力。隨著智能化的深入發(fā)展，形成了可穿戴設(shè)備、智能設(shè)計、智能生產(chǎn)等新興領(lǐng)域，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)要盡快搶占新興市場，擴大市場份額，在細分市場形成并保持優(yōu)勢。