自9月19日起停牌的亞威股份12月17日發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案：公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購無錫創(chuàng)科源激光裝備股份有限公司（簡稱無錫創(chuàng)科源）94.52%的股權(quán)，作價為13976.04萬元，其中，對價總額的75.52%通過發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為20.02元/股，發(fā)行數(shù)量為527.24萬股；對價總額的24.48%以現(xiàn)金支付。
此外，亞威股份還進行配套融資，擬以不低于18.02元/股的價格，發(fā)行不超過195.23萬股，配套融資不超過3518萬元，用于此次交易中的現(xiàn)金對價及本次交易稅費等相關(guān)費用。
此次收購的無錫創(chuàng)科源成立于2008年，主要產(chǎn)品為用于工業(yè)用途的激光設(shè)備，是國內(nèi)三維激光切割、焊接和熔覆領(lǐng)域的技術(shù)先驅(qū)，主要在汽車制造領(lǐng)域為客戶提供激光加工設(shè)備的系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。無錫創(chuàng)科源自設(shè)立以來，已累計銷售三維激光切割系統(tǒng)超過300臺，客戶覆蓋了全國百余家汽車生產(chǎn)企業(yè)和汽車零部件生產(chǎn)商，擁有較高的品牌知名度，并已成功進軍宇通客車、長城汽車等國內(nèi)著名車企。
業(yè)績承諾方面，無錫創(chuàng)科源2015年、2016年、2017年三個會計年度實現(xiàn)的經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于1500萬元、1800萬元、2200萬元。但記者觀察無錫科創(chuàng)源近年業(yè)績顯示：2012年度、2013年度和2014年1~9月，分別實現(xiàn)營業(yè)收入4382.42萬元、6640.50萬元和4107.13萬元；凈利潤分別為893.16萬元、1098.38萬元和40.19萬元，足見今年業(yè)績下滑趨勢明顯，離明年達標(biāo)1500萬差距較大。
值得一提的是，無錫創(chuàng)科源曾于今年4月24日在新三板掛牌，但半年后于11月10日摘牌，此次有望借亞威股份的并購登陸A股市場。受此消息影響，該股復(fù)牌后連接兩日強勢漲停。
機器人業(yè)務(wù)成未來主要看點
亞威股份是國內(nèi)中高端金屬板材成形機床行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在產(chǎn)品數(shù)控化方面處于市場領(lǐng)先地位，產(chǎn)品數(shù)控化率達到98%以上。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)市場，與寶鋼、唐鋼、青島海爾、比亞迪、鄭州宇通、華為、中興、帝森克努伯等中高端客戶均建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；并遠銷歐美、亞非等40多個國家和地區(qū)。公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可分為金屬平板加工機床、激光加工機床、金屬平板自動化加工系統(tǒng)和金屬卷板加工自動化生產(chǎn)線和機器人集成制造系統(tǒng)五大類。
隨著我國工業(yè)的高速發(fā)展，我國成為世界機床大國。近年來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級和我國制造業(yè)從制造向智造發(fā)展的趨勢，公司積極向高端裝備業(yè)務(wù)延伸：平板類業(yè)務(wù)向高檔數(shù)控、智能自動化方向發(fā)展，提升為客戶提供一體化解決方案的能力，鞏固亞威在行業(yè)中的領(lǐng)先地位；卷板類業(yè)務(wù)則進一步密切與意大利賽力瑪公司的技術(shù)經(jīng)營深度合作，引進和發(fā)展鋁板精整剪切線技術(shù)和業(yè)務(wù)，推動亞威卷板業(yè)務(wù)技術(shù)水平的提升。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)相關(guān)多元化延伸的同時，公司加大技術(shù)研發(fā)，深化工業(yè)機器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資。
6月24日，公司與世界頂級機器人制造商德國庫卡控股的徠斯公司正式簽署了機器人技術(shù)許可和合資經(jīng)營合作協(xié)議。徠斯機器人定位太陽能整線、汽車零部件、重型機車、鑄造、動力電池等高端市場，主要服務(wù)在汽車行業(yè)和光伏系統(tǒng)的自動化領(lǐng)域占比最高，在焊接、太陽能光伏生產(chǎn)線和鑄造方面有獨特優(yōu)勢，在歐洲新能源領(lǐng)域自動化設(shè)備集成市場占有率近80%。徠斯生產(chǎn)全系列的機器人產(chǎn)品，主要包括垂直關(guān)節(jié)機器人、水平關(guān)鍵機器人、線性機器人、復(fù)合型機器人、激光機器人。
目前，我國機器人領(lǐng)域應(yīng)用占比最大的為關(guān)節(jié)機器人（六軸通用機器人），但是隨著一般制造業(yè)需求的迅速增加，線性機器人、scara機器人的需求正在高速增長。根據(jù)公司與徠斯機器人的協(xié)議，公司獲得徠斯全系列線性機器人及水平多關(guān)節(jié)機器人所需技術(shù)許可。此舉有望借助徠斯的技術(shù)、全球品牌優(yōu)勢，實現(xiàn)公司機床業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。
憑借公司在金屬成形機床方面多年的積累，將對機器人業(yè)務(wù)的發(fā)展提供巨大的幫助：一方面，公司在各類機床集成業(yè)務(wù)中對集成工藝有深刻的了解，這將幫助公司將機器人更好的整合到客戶生產(chǎn)工藝中去；第二方面，公司憑借對一般制造業(yè)的深刻理解，可以彌補徠斯、庫卡的產(chǎn)品盲點，進一步開發(fā)折彎機器人等實際應(yīng)用能力更強的機器人；第三方面，公司在數(shù)控機床的研發(fā)中，掌握了核心的控制軟件，有能力自行突破機器人控制器；此外，與徠斯、庫卡相比，公司具在國內(nèi)具有更為廣泛的客戶基礎(chǔ)與營銷渠道，在國內(nèi)有將超過40家銷售網(wǎng)點，機器人維修，覆蓋東部及中部各主要城市，彌補了徠斯、庫卡銷售網(wǎng)點較少的弱點。健全的銷售渠道將幫助公司快速普及機器人、機床成套的應(yīng)用。
近年來，我國機器人銷量飛速增長，據(jù)中國機器人網(wǎng)2014年度工業(yè)機器人深度行業(yè)報告指出，2013年我國工業(yè)機器人銷量超過日本，達到32864臺，成為世界最大的工業(yè)機器人市場。以機器人、智能制造為代表工業(yè)4.0時代已悄然來臨，www.tka.net.cn，國內(nèi)機器自動化正駛?cè)氤砷L快車道。公司新擴展的機器人業(yè)務(wù)正處于巨大的黃金發(fā)展周期中，隨著公司機器人產(chǎn)能建成，新產(chǎn)品推出，公司借助徠斯、庫卡的技術(shù)及品牌優(yōu)勢將在未來獲得良好的發(fā)展空間。
公司2014年前3季度實現(xiàn)收入7.04億元，www.tka.net.cn，同比增長6.18%；凈利潤7563.14萬，同比增長3.76%；每股收益0.43元。雖然只是微增長，但相比于其他機床類上市公司業(yè)績普遍下降的情況已屬不易。
此次亞威股份再搏一局，可進一步完善在工業(yè)機器人領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈并拓展市場應(yīng)用領(lǐng)域。今年以來，上市公司競相涌入機器人領(lǐng)域，包括：均勝電子、上海機電、華昌達、南通鍛壓、GQY視訊、天通股份、秦川發(fā)展、康力電梯等，其中多數(shù)屬于跨界并購，且市場對相關(guān)企業(yè)加碼機器人業(yè)務(wù)普遍看好。
另悉，以人機一體，智能制造為主題的首屆世界機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)大會暨國際機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)博覽會將于本月20日至22日在成都舉行，期待這一盛會的召開或一定程度刺激該板塊后續(xù)繼續(xù)表現(xiàn)。