日本和歐洲是全球工業機器人市場的兩大主角,并且實現了傳感器、控制器、精密減速機等核心零部件完全自主化。
通過滿足具有國際性競爭力的汽車、電子/電機產業等企業使用者之嚴苛的要求,以及銷售實績與專門技能的累積,日本工業機器人產業已經成為全球的領導者。而在經過了日本國內市場激烈的價格競爭后,也獲得了國際性的價格競爭力。目前家用機器人也處于優勢地位。
歐州工業機器人和醫療機器人領域已居于領先地位。美國積極致力于以軍事、航天產業等為背景的開發或創投企業,體現在系統集成領域,醫療機器人和國防軍工機器人具有主要優勢。
全球工業機器人主要國家技術分布日本韓國歐洲美國機器人本體極為突出一般很突出一般系統集成極為突出突出一般很突出個人/家用機器人極為突出很突出一般一般服務機器人突出很突出突出突出醫療機器人一般一般很突出很突出國防機器人一般不突出突出極為突出
從全球角度來看,目前歐洲和日本是工業機器人主要供應商,ABB、庫卡(KUKA)、發那科(FANUC)、安川電機(YASKAWA)四家占據著工業機器人主要的市場份額。2013年四大家族工業機器人收入合計約為50億美元,占全球市場份額約50%。
在機器人系統集成方面,除了機器人本體企業的集成業務,知名獨立系統集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。2013年德國杜爾和意大利柯瑪的系統集成業務收入均約為7億美元,折人民幣100億元。
機器人減速機70%以上市場份額由日本納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonicdrive)壟斷。2013年納博的減速器業務收入約為5億美元。
工業機器人四大家族:庫卡、安川電機、發那科、ABB最初起家是從事機器人產業鏈相關的業務,如ABB和安川電機從事電力設備電機業務、發那科從事數控系統業務,庫卡一開始則從事焊接設備業務,最終他們成為全球領先綜合型工業自動化企業,他們的共同特點是掌握了機器人本體和機器人某種核心零部件的技術,最終實現一體化發展。據國際機器人產業研究專家羅百輝發布的《世界先進機器人產業全景調研及投資方向研究報告》指出:2013年ABB、發那科、庫卡、安川電機收入分別為418、60、24、38億美元;凈利潤分別為28、15、0.8、0.8億美元;工業機器人收入均為10-14億美元左右,庫卡機器人,但收入占比差別較大,分別為3%、23%、42%、34%;2013年末市值分別為610、300、16、24億美元。四大家族除了發那科綜合毛利率接近50%,其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家凈利潤水平相差較大,發那科凈利率達25%,ABB為7%,庫卡和安川電機僅為2-3%。從歷史數據看,過去十年四大家族PE水平保持在20-30倍左右。
2013年機器人四大家族主要財務數據(億美元)2013年營業收入2013年凈利潤毛利率凈利率工業機器人收入工業機器人收入占比2013年末市值過去10年PE區間2014PE過去10年PB區間主營業務ABB4182829%7%103%61011-40203-6電氣設備發那科601548%25%1423%30014-53312-3數控系統、工業機器人庫卡240.825%3%1042%165-20201-4工業機器人、系統集成安川電機380.826%2%1334%2412-80201-6電機、變頻器、工業機器人
注:工業機器人收入除ABB為2009年數據,其他為2013年末數據
一、全球工業機器人四大家族庫卡(KUKA)
庫卡集團是由焊接設備起家的全球領先機器人及自動化生產設備和解決方案的供應商之一。庫卡的客戶主要分布于汽車工業領域,在其他領域(一般工業)中也處于增長勢頭。庫卡機器人公司是全球汽車工業中工業機器人領域的三家市場龍頭之一,在歐洲則獨占鰲頭。在歐洲和北美,庫卡系統有限公司則為汽車工業自動化解決方案的兩家市場引領者之一。庫卡集團借助其30余年在汽車工業中積累的技能經驗,也為其他領域研發創新的自動化解決方案,例如用于醫療技術、太陽能工業和航空航天工業等。
截至2013年末,庫卡公司市值約16億美元,收入約24億美元,同比增長5%,凈利潤約0.77億美元,同比增長8%。截至2013年末,公司系統集成業務和工業機器人本體業務收入占比分別為58%、42%。
庫卡為純工業機器人公司,業務包括工業機器人和系統集成,工業機器人業務2013年收入為10億美元、系統集成為13億美元。
2013年庫卡機器人本體營業毛利率約10%,系統集成營業毛利率為5%。KUKA機器人公司在全球擁有20多個子公司,其中大部分是銷售和服務中心。KUKA在全球的運營點有:美國,墨西哥,巴西,日本,韓國,印度和歐洲各國。庫卡公司工業機器人產量超過1萬臺,庫卡機器人驅動器維修,至今在全球安裝了超過10萬臺工業機器人。
庫卡工業機器人的用戶包括通用汽車、克萊斯勒、福特汽車、保時捷、寶馬、奧迪、奔馳(Mercedes-Benz)、大眾(Volkswagen)、哈雷-戴維森(Harley-Davidson)、波音(Boeing)、西門子(Siemens)、宜家(IKEA)、沃爾瑪(Wal-Mart)、雀巢(Nestle)、百威啤酒(Budweiser)以及可口可樂(Coca-Cola)等眾多單位。1973年KUKA研發其第一臺工業機器人,機器人維修,即名為FAMULUS.這是世界上第一臺機電驅動的6軸機器人。今天該公司4軸和6軸機器人有效載荷范圍達3–1300公斤、機械臂展達350–3700mm,機型包括:SCARA、碼垛機、門式及多關節機器人,皆采用基于通用PC控制器平臺控制。
庫卡產品廣泛應用于汽車、冶金、食品和塑料成形等行業。KUKA的機器人產品最通用的應用范圍包括工廠焊接、操作、碼垛、包裝、加工或其它自動化作業,同時還適用于醫院,比如腦外科及放射造影。
KUKA機器人早在1986年就已進入中國市場,當時是由KUKA公司贈送給一汽卡車作為試用,是中國汽車業應用的第一臺工業機器人。1994年,當時作為國內汽車龍頭企業的東風卡車公司以及長安汽車公司,分別引進了KUKA的一條焊裝線,隨線安裝的機器人都達數十臺,KuKA機器人開始大批量進入中國。
工業機器人在最初進入中國時,作為技術和資金最為集中的汽車制造業可以說是工業機器人的最主要的使用者,進入2000年后,工業機器人在其他領域的應用才逐漸開始彼接受。近年來,KUKA機器人在其它制造領域的應用也越來越廣泛,行業覆蓋了鑄造、塑料、金屬加工、包裝、物流等,如在中國的煙草行業(包裝和碼垛應用)以及食品與飲料行業(包裝和加工應用),其數量和需求甚至超過了汽車行業。
庫卡在上海松江新廠建設面積近2萬平方米,在中國的機器人產能從2010年1000臺/年增加到了2014年的5000臺/年。該廠總投資1,000萬至1,200萬歐元,初步每年生產3,000臺配備KRC4通用控制器的QUANTEC系列機器人。